Casca e Cascudo avisam Emília da vingança das abelhas. Mais tarde, a boneca e Narizinho vão tentar conversar com as abelhas na colméia
Enquanto isso, Arlindo Orlando continua às voltas com Marinalva e Nalva Maria , ele convence Nalva a ir embora, mas Marinalva volta para atordoá-lo. Depois, Nalva Maria vê Marinalva e volta ao Arraial. As duas descobrem a armação do radialista e partem para cima dele.
Minerva aparece disfarçada de cigana Mirela na igreja e promete acabar com o caos das abelhas. Mirela revela segredos de Padre Benedito e Seu Elias. Depois, Minerva tenta convencer Padre Benedito a lhe dar algo em troca de uma resposta para a guerra das abelhas. A golpista revela que o culpado pelas abelhas é o Coronel e que elas só vão sossegar se ele for entregue a elas. Mas o Barão acha que a culpa é toda sua.
A sereia Iara enfeitiça os cangaceiros de Belzebu Bill. O aventureiro se perde e entra na caverna de Cuca, deixando-a furiosa. Cuca promete livrar Belzebu Bill se ele resgatar seu livro. Para isso, a criatura do mal avisa conversa com Iara e avisa que só vai limpar seu rio se ela libertar os cangaceiros.
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