Pedrinho, Visconde, Emília e Narizinho vão até a colméia, mas só a menina e a boneca vão conversar com as abelhas. As duas encolhem para poder entrar no reino das abelhas e pedem para falar com a rainha das abelhas. Emília se decepciona ao saber que não existe abelha rainha e ofende a abelha Mestra. Emília e Narizinho acham o universo das abelhas superorganizado.
Mirela diz que foi ela quem conseguiu afastar as abelhas do Arraial. A golpista arma a mesa da magia perto da igreja e o Padre Benedito se irrita com as adivinhações.
Belzebu e seus cangaceiros vão ao sítio e prendem Rabicó, Zé Cabreiro e Jeca Tatu. Enquanto isso, Pedrinho e Visconde voltam ao Sítio e não encontram seus amigos. Depois, Belzebu aparece com os prisioneiros e captura Pedrinho. Dona Benta e Tia Nastácia ouvem os gritos do menino. Belzebu promete libertar todos se Dona Benta devolver o livro de Cuca.
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