Dona Benta está preocupada com o sumiço dos personagens e pede a ajuda do Delegado. Enquanto isso, Dona Miúda conta a Tio Barnabé que o chapéu não adiantou nada e o Delegado se transformou em lobisomem. Depois, Ching Ling e o Delegado vão ao sítio investigar o sumiço dos personagens. Delegado reconhece Bela Adormecida e se apaixona.No Arraial, Libério tira satisfações com Seu Elias. Ele está irritado porque a sua barbearia ficou vazia por causa do salão de Rapunzel.
Mas Seu Elias está todo feliz e Libério não vai deixar barato. Libério usa uma peruca com piolhos para se disfarçar de Xerém-Zade e entrar no salão de Rapunzel.Enquanto isso, Emília decide alertar os personagens sobre o perigo no sítio. Pinóquio se oferece para ajudá-la, mas a boneca não aceita. Narizinho a aconselha a pedir desculpas.
Quando a boneca vai conversar com o Pinóquio, flagra a Velha Firinfinféia transformando Pinóquio em boneco inanimado e voltando à forma de Madrasta. Emília se transforma em pulga e pula em cima da Madrasta antes que ela se encontre com Dona Carochinha. O efeito de Emília acaba e ela é cercada pela Madrasta e Dona Carochinha.
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