Cuca continua em apuros. Primeiro, Iara leva a criatura para o fundo do rio. Depois, a moça transforma a Cuca em peixe, deixando Caipora e Saci contrariados. Enquanto isso, Dona Miúda entrega o chapéu novamente ao Delegado. Ching Ling e o Delegado prendem o Gato de Botas. Dona Benta é chamada pelo Delegado para soltar o Gato de Botas.
E é o Barão de Münchausen quem acompanha Dona Benta à delegacia. Barão está armando mais um de seus golpes e propõe uma sociedade a Dona Carochinha para ganhar dinheiro com os personagens em um parque temático. Dona Carochinha gosta da idéia.
O Gênio aparece no Sítio e avisa Aladim que recebeu ordens de Dona Carochinha para mandar todos para o Beleléu. E não é que o Gênio consegue? Ele começa a levar os personagens para o Beleléu...
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