O lobisomem continua assustando a todos na mata. O Barão de Münchausen defende Emília e Narizinho da criatura. Depois, Ching Ling imobiliza o lobisomem. Ele pega o chapéu do lobisomem e o Delegado volta a sua forma normal. No sítio, Dona Benta desconfia que os Irmãos Grimm sejam uma farsa. Aladim, Pinóquio e Polegar saem em busca da lâmpada. Minerva e Barão pedem ouro ao Gênio. Visconde coloca Rabicó na frente do Lobo Mau para ver se o adesivo para controlar seu apetite funciona.
Saci fica chocado ao ver Urucaca dando ordens à Cuca na caverna. Enquanto isso, a Bela Adormecida faz as pazes com seu príncipe. Dona Carochinha pede ao príncipe da Branca de Neve que seja seu espião. Depois, o príncipe da Branca de Neve reaparece no Sitio e Emília quer saber por onde ele andou.
No Arraial, Seu Elias e Libério surpreendem Carmela com um buquê de flores e começam a discutir. Os dois descobrem que foram enganados. Seu Elias e Libério decidem se vingar do Gato de Botas.
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