Todos no Arraial estão ansiosos para descobrir quem é o descendente dos fundadores! Visconde entrega os documentos para o Delegado e sugere que Padre Benedito pesquise os descendentes nos arquivos da paróquia. Depois, para surpresa de todos, Padre Benedito anuncia que Da Graça é a descendente dos fundadores do Arraial.Enquanto isso, no sítio, Dona Benta fica atordoada com as histórias do Chapeleiro e do Coelho Branco. Pinóquio está apaixonado e pede Emília em namoro, mas ela explica que é alérgica à madeira.
Dona Carochinha descobre que o Barão de Münchausen conseguiu recontar a sua história e promete se vingar dos personagens do Mundo Encantado. Pedrinho já encontrou um companheiro de brincadeiras! O menino prega uma peça no Gato de Botas junto com Peter Pan. Chapeuzinho, Wendy e Alice se assustam com o Ogro e decidem ir para o castelo da Branca de Neve. Depois, Pedrinho apresenta Peter Pan a Saci. Dona Carochinha manda o Lobo Mau espionar o Sítio.
Tio Barnabé, Visconde e Tia Nastácia se surpreendem com o castelo da Branca de Neve.
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