A Madrasta começa a colocar em ação um plano malvado e aparece no sítio disfarçada de Velha Firinfinféia. A Velha convence o Gato de Botas de que existe um lugar melhor para viver, chamado País da Cocada. Depois, ela lança um feitiço sobre o Gato de Botas e o leva de volta para Dona Carochinha. Os príncipes continuam dando trabalho! O príncipe da Rapunzel diz a Emília e Narizinho que o príncipe da Cinderela foi preso.
O príncipe da Bela Adormecida exige que o Delegado solte o príncipe da Cinderela e acaba preso também. Codadade tenta conquistar Cinderela. Depois, o Delegado libera os príncipes. Narizinho e Emília tentam levar os príncipes de volta para o sítio, mas só o da Cinderela vai.Enquanto isso, Barão de Münchausen descreve sua segunda viagem à Lua para Dona Benta e Tia Nastácia.
Pequeno Polegar invade a casa do João-de-Barro. Pedrinho presenteia Pequeno Polegar com uma casinha de bonecas. Mas Sininho decide morar na casinha também.
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