Todos no sítio estão envolvidos com a função de levar Fofim ao circo. Narizinho pede a ajuda de Tia Nastácia, que disfarça Fofim como Tia Dulcinéia. Mas Pedrinho, Emília e Visconde também querem conferir a brincadeira e pedem para Dona Benta levá-los ao circo. Enquanto isso, Seu Elias e Libério convidam Carmela para ir ao circo.
A moça acaba convencendo os dois a irem juntos. No circo, Benjamin confessa ao Padre Benedito que sonha em ser palhaço. A bela Fiorela quer apresentar o número do trapézio na estréia do circo, mas Dom Espinelo teme que ela se acidente assim como sua mãe. Dagoberto não acerta nenhum truque de mágica e Dom Espinelo não consegue fazer o público dar gargalhadas.
Diante das dificuldades, Dom Espinelo é convencido a deixar Fiorela se apresentar. Mas tudo indica que a moça enfrentará problemas. Quando a moça está lá em cima, o lobisomem aparece e tenta atacá-la.
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