Pedrinho está desconfiado da Madrasta e pergunta a ela sobre o príncipe. A moça disfarça e tenta convencer Peter Pan a ir para o País da Cocada, mas Pedrinho o impede. O clima de briga começa a surgir entre os personagens. Branca de Neve discute com seu príncipe e Sininho expulsa Pequeno Polegar da casa de bonecas. Mais tarde, a turma do sítio se dá conta do sumiço de alguns personagens e Visconde desconfia que alguém tenha os capturado. Mas eles não vão deixar isso barato!
Enquanto isso, Da Graça ajuda Rapunzel a instalar seu salão na venda de Seu Elias. Libério fica preocupado com a concorrência do salão de Rapunzel, porque o estabelecimento já começa a ter clientes. Carmela faz uma transformação no salão.
No Arraial, Dona Miúda segue os conselhos de Tio Barnabé e coloca uma oração no chapéu do Delegado para impedir que ele se transforme em lobisomem. O Delegado, no entanto, tira o chapéu e começa a se transformar. Bela Adormecida se depara com a criatura e fica assustada. A moça grita por socorro e Pedrinho espanta o lobisomem com uma pedra. O resultado é um galo na cabeça do Delegado.
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