A procura pelo lobisomem continua a todo vapor. Bala de Prata explica à turma do Sítio como é seu trabalho como exterminador de lobisomem e pede a autorização de Dona Benta para fazer uma busca no Sítio. Pedrinho e Romãozinho o acompanham. Pedrinho leva Bala de Prata à casa de Tio Barnabé. Enquanto isso, Delegado começa a se transformar no lobisomem. Emília, Narizinho e Visconde decidem ir atrás de Pedrinho. Aleluia os acompanha. Tio Barnabé está preocupado com o Delegado e implora a Bala de Prata que não faça nada com o lobisomem. Romãozinho defende o lobisomem e Bala de Prata acaba errando o alvo.
Tio Barnabé ajuda a criatura a fugir e depois revela à turma do Sítio que o lobisomem é o Delegado. Enquanto isso, Dona Miúda e Minerva fazem as pazes por amor ao Delegado. Mas o homem está em perigo! Bala de Prata acerta o lobisomem.No Capoeirão, Saci é tratado como um rei pelas assombrações. Mas a alegria dura pouco. Depois, ele fica desanimado com as obrigações que tem como Rei das Coisas Feias. Crocotó volta para a barriga do Dragão. No Arraial, Cassandra ameaça revelar todas as armações de Barão caso ele não se disfarce de Doutor Justo Lídimo para enganar Dona Benta. Parece que dessa o golpista não escapa!
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