Padre Benedito está preocupado com a preguiça dos moradores do Arraial e tenta convencer o Delegado a pedir que a população volte ao trabalho. Mas o delegado acha desnecessário. Padre Benedito chama a atenção de Elias por ele ter fechado a venda, explicando que comida não é a única coisa que o povo precisa. No sítio, Pedrinho fala para os militares que só Visconde pode resolver o problema dos “transgênios”.
Eles concordam, mas dão um prazo. Depois, Visconde começa a investigar os “transgênios” e descobre que eles são atraídos por música.Tching Tchang Tchong amedronta Xang Ling. Ching Ling vê Tching Tchang Tchong amedrontando Xang Ling e o desafia.
No capoeirão, Cuca acorda e vê Caipora em sua caverna. Cuca se prepara para prejudicar Caipora. Mas Urucaca conta para Cuca que Caipora salvou sua vida enquanto ela estava dormindo, o que a faz mudar de idéia.
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