O movimento na lua está grande! Primeiro, Emília, Pedrinho, Visconde e Tia Nastácia saem correndo do Dragão. Depois, Tia Nastácia pede ajuda a São Jorge. Ele domina o Dragão e salva a turma do Sítio.
Mas Emília quer saber por que São Jorge estava brigando com o Dragão. Enquanto isso, Delegado avisa a Libério que ele é suspeito de sabotar a comunicação no Arraial. Mas Visconde descobre que o Dragão engoliu um pedaço do satélite. O sabugo tem uma idéia para retirar o satélite de dentro do Dragão.
O plano de Visconde dá errado e ele é engolido pela criatura, com Emília e Pedrinho. No Sítio, Narizinho brinca com o videogame de Pedrinho. Pop Man se materializa e sai do videogame, assustando Dona Benta e Narizinho. No Capoeirão, Cuca e Tutu Marambá decidem fazer uma maldade com Romãozinho.
Tutu Marambá decide transformar Romãozinho em uma fera. Um anjo com a asa torta dorme na lua. Barão e Minerva pegam frutas da pensão de Carmela. Mas depois Barão descobre que as frutas eram de cera.
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