Coitado do Gênio, tudo de ruim está acontecendo com ele. Primeiro, ele inicia um duelo com Cuca e Saci, Pedrinho e Aladim se afastam. Mas Gênio derrota Cuca e acaba vitorioso. Depois, Barão e Minerva se disfarçam de Irmãos Grimm para roubar a lâmpada do Gênio. Dona Benta fica surpresa com a visita dos irmãos Grimm ao sítio. Aladim flagra Iacob e Wilhelm Grimm revirando sua tenda.
Enquanto isso, Emília deixa Pinóquio exausto de tanto brincar. Narizinho convence Rabicó a contar para os Três Porquinhos que é o pai deles e assim deixá-los feliz. Rapunzel não quer mais ser cabeleireira. Dona Carochinha quer saber se Lobo Mau tem notícias do sítio. Lobo Mau revela apenas que a Cabocla já teve filhotes.
Gato de Botas se apresenta para Seu Libério. O lobisomem volta a atacar! O Delegado começa a sentir as transformações do lobisomem mesmo com o chapéu na cabeça. Dona Miúda revela a Ching Ling que o lobisomem e o Delegado são a mesma pessoa. Agora já tem mais gente sabendo do segredo...
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