Minerva testa o psicocaptador com Boris e lê o pensamento de uma abelha. Sem querer, o golpista mata a abelha e um imenso enxame cobre os céus do Arraial.
O ataque das abelhas dá o que falar no Arraial dos Tucanos. Delegado, Coronel, Ching Ling e Dona Miúda se assustam com os insetos. Coronel acha que as abelhas são da colméia que ele acertou enquanto caçava.
Visconde volta ao Sítio e Doutor Caramujo está na função de curá-lo. O Doutor decide operar o sabugo para devolver sua memória afetiva e coloca dentro dele diversos objetos referentes ao seu passado. Visconde recupera a memória!
Saci e Caipora continuam atrás do Belzebu Bill. Primeiro é Saci que prega uma peça nele e depois chega a vez de Caipora aprontar com Belzebu Bill e seus cangaceiros.
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