Emília ainda está com o amuleto do Caipora. A boneca acha que o amuleto pode ajudar ela e Narizinho a roubar o livro de Cuca. As duas vão se disfarçar de bruxa e acabam desafiadas por Cuca. A criatura do mal quer que a bruxa prove seus poderes, mas acaba caindo em uma armadilha. Emília e Narizinho pegam o livro de feitiços. A boneca lê o feitiço e consegue transformar Tia Nastácia, Dona Benta e Tio Barnabé em adultos.
O menino Pedrinho avisa Camilo que ele precisa ir até o Taquaral para capturar o Saci. Mas, no caminho, vários sacis cercam Camilo. O golpista se desespera e esquece de imitar o sotaque de nordestino. Pedrinho acha estranho, mas Camilo disfarça e foge dos sacis. O Barão vai ficar morrendo de raiva do menino e convence Minerva a ficar no Arraial para se vingar de Pedrinho.
Padre Benedito ouve o desabafo de Carmela sobre sua transformação em mula e acha que a moça está louca. Depois, o padre fala com os moradores do Arraial e anuncia a chegada de um delegado
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