Da Graça se assusta e grita. A criatura foge. Dona Benta espera que Barão cumpra a aposta. Da Graça alerta o delegado. Seu Elias fica desesperado ao ver sua venda revirada. Barão é obrigado a fazer as vontades de Pedrinho. Pedrinho exige que Barão o empurre em um carrinho de madeira. Emília perturba Pedrinho para que ele dê o carrinho para ela.
Emília convoca Casca e Cascudo para descobrirem algo interessante que Pedrinho queira trocar pelo carrinho. Cuca prende Saci e Caipora em uma garrafa. Casca e Cascudo levam Emília ao encontro da criatura.
Emília tenta se aproximar da criatura. Cuca chega e as cerca. Carmela, Da Graça, Elias e Libério exigem que delegado prenda a criatura. Emília e a criatura conseguem fugir. Emília agradece a criatura pela ajuda, que a responde com carinho. Emília se surpreende ao ver a criatura falando.
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