A criatura fica espantada com a tagarelice de Emília, mas as duas ficam amigas. Barão fica exausto com as brincadeiras de Pedrinho. Delegado e Ching Ling saem atrás da criatura. Barão se esconde em uma barrica para brincar com Pedrinho. Libério convida Carmela para passear. Seu Elias fica com ciúmes.
Emília decide dar um nome à criatura e a chama de Fofim. Zé Cabreiro e Jeca Tatu jogam a barrica, sem saber que Barão está dentro, no lago. Delegado encontra pegadas de Fofim. Emília foge com Fofim. Seu Elias ameaça contar o segredo de Libério, obrigando-o a desistir do encontro com Carmela. Seu Elias vai dar uma volta com Carmela.
Delegado e Ching Ling encontram Saci e Caipora presos na garrafa e os ajudam a sair. Emília promete proteger Fofim no sítio. Coronel leva Clementina para a igreja. Barão fica resfriado. Emília esconde Fofim na capela. Xb1 e Xb2 chegam ao Arraial para capturar Fofim.
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