Barão e Minerva estão disfarçados de Bóris e Tanya e não param de aprontar! O casal pega o periscópio de Visconde e sai correndo. Enquanto isso, uma ninfa aparece para ajudar Visconde. Dona Benta tenta convencer Emília a fazer as pazes com o sabugo.
A ninfa conduz Pedrinho e Tio Barnabé até o local onde Visconde desmaiou e tenta mostrar-lhes que alguém o fez desmaiar. Ching Ling carrega Visconde de volta ao Sítio. Emília tenta acordar Visconde, mas não consegue e se sente culpada com o que aconteceu.
Zé Cabreiro e Jeca Tatu continuam com suas trapalhadas. Desta vez. Zé Cabreiro reaparece no lugar da galinha e corre para fechar o livro de feitiço. Os dois escondem o o livro no galinheiro. Tia Nastácia continua sendo enganada e prepara um jantar para Chuca. Depois, a criatura má vai ao celeiro, mas não encontra o livro.
Barão percebe que está sendo vigiado por Coronel e vai bolar outros golpes. Ele se apresenta ao Coronel como Boris e vai voltar a aprontar!
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