O delegado Lupicínio acha que o lobisomem está atrás dele. Dona Miúda explica a ele que o lobisomem é só uma crendice popular. Delegado Lupicínio sonha com o lobisomem e a mula.
Marinalva decide ir ao Arraial para conversar com Arlindo Orlando. Barão está determinado a fotografar o lobisomem. Arlindo Orlando se prepara para fugir do Arraial, mas Marinalva chega bem na hora.
Coronel vê Barão e Minerva em direção à mata e decide ir atrás dos dois. Barão e Minerva descobrem que estão sendo seguidos e pregam uma peça no Coronel. Barão e Minerva são surpreendidos pela mula e se protegem em uma árvore. Barão pressiona Minerva a conquistar Lupicínio.
Carmela se transforma em mula-sem-cabeça. Tio Barnabé é encurralado pelo lobisomem e pela mula, mas consegue fugir. O lobisomem espanta a mula. Dona Benta e Tia Nastácia não acreditam na história de Tio Barnabé.
Visconde inventa um periscópio, mas Emília o quebra sem querer. Cuca quer pegar seu livro de feitiço de volta.
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