Os agentes estão perto de atingir seu objetivo e começam a investigar o sítio. Enquanto isso, Fofim vai dormir na capela. Emília vai até lá para buscar Fofim para tomar café da manhã no sítio. Mas XB1 e XB2 seguem a boneca sem que ela perceba e descobrem a existência do homem-dinossauro. Os dois decidem capturar Fofim. Será que a criatura vai conseguir escapar desta vez?No Arraial, Padre Benedito está desconfiado de Ed Edson.
O padre não gosta de ver Ed Edson contando para a multidão que foi abduzido por um disco voador. Mas Ed Edson vai mais longe e revela que o fim do mundo se aproxima. A multidão se assusta. Todos começam a pensar no que fariam se o mundo acabasse no dia seguinte. Depois, Padre Benedito decide investigar Ed Edson e pede a ajuda do Delegado.
O Delegado do Arraial nunca teve tanto trabalho! Além de se preocupar com XB1 e XB2 e agora com Ed Edson, ele está às voltas com a história do lobisomen. O homem da lei avisa Dona Miúda que irá agir na próxima lua cheia e acusa o Coronel de ser um lobisomem.
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