Ed Edson continua insistindo na história de que o fim do mundo está próximo. O golpista tenta convencer Seu Elias a pagar para entrar na nave-mãe. Depois, começa a arrecadar fundos para construir um aeroporto para discos voadores. O pessoal do sítio tenta defender Fofim das garras de XB1 e XB2.Mas o rastreador de Visconde não funciona e o homem-dinossauro acaba preso na sede da CACA (Comando Articulado de Caça aos Alienígenas). Os agentes querem que Fofim revele todos seus segredos. Enquanto isso, o Delegado continua intrigado com o lobisomem e ordena que Ching Ling siga Dona Miúda.
Mas Miúda manda Ching Ling ir embora e vai até a casa de Tio Barnabé aprender a desencantar um lobisomem. Tio Barnabé também está curioso com toda esta história e quer saber de Dona Miúda se o Delegado é o lobisomem. Mais tarde, Pedrinho pede a ajuda de Saci para salvar Fofim. As crianças e Visconde usam o pó de pirlimpimpim e chegam à sede da CACA. Será que vai dar tempo de salvar Fofim?
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