Emília é mesmo muito curiosa e persegue Visconde, mas o sabugo não a deixa tocar em seu invento. A boneca não desiste e pede ajuda a Casca e Cascudo para espionar Visconde. Enquanto isso, ele se prepara para usar sua invenção, mas Emília o interrompe.
Delegado Lupicínio está preocupado com a história do lobisomem e chama Tio Barnabé para conversar sobre o assunto. Depois, o delegado decide fazer uma busca na mansão do Barão e Pedrinho sugere que ele olhe o baú.
Tia Nastácia descobre que Zé Cabreiro não sabe ler e sugere que ele procure o Conselheiro. O burro fica feliz em alfabetizá-lo. Mas Zé Cabreiro se interessa tanto por leitura que acaba pegando o livro de feitiço no laboratório.
Marinalva começa a desconfiar que Arlindo Orlando não seja rico. Mas ele inventa uma enorme mentira, revela à moça que é dono do Sítio, e apresenta Dona Benta e Narizinho como suas parentes.
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