Visconde diz a Pedrinho que eles precisam encontrar uma maneira de ir até a nuvem onde Tien Mu vive. Pedrinho decide pedir a ajuda de Saci. Thirza descobre que foi Samira quem acordou Theo e se dá conta de que eles gostam um do outro. Trévan faz um feitiço que vai impedir Samira de dormir pelo resto da vida. Valdo procura Thirza. Saci leva Pedrinho, Visconde e Baobá até a nuvem de Tien Mu. Tien Mu pensa que eles são escravos e os põe para trabalhar. Visconde distrai Tien Mu e rouba seus espelhos.
Eremita treina Urbano para que ele possa tomar seu lugar. Valdo descobre que Samira e Thirza estão escondidas em sua casa e vai avisar Trévan. Celeste explica para Pedrinho que ele precisa roubar a rede de invisibilidade da sereia Nereida. Emília decide pedir a ajuda de Iara para pegar a rede. Trévan aparece na casa de Valdo e encontra Thirza.
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