Saraiva fica maravilhado com o efeito do pó de pirlimpimpim. Cecéu explica para Joaninha que ela não poderia se casar com Teodorico, pois ainda se transforma em bruxa todas as noites. Joaninha fica arrasada. Angico telefona para Cléo, que se recusa a falar com ele. Angico fica furioso. Angico vai até o Sítio e exige que Cléo volte com ele para a casa de Teodorico. Cléo expulsa Angico, que vai embora indignado. Tambelina pergunta a Cléo se ainda é apaixonada por João e ela afirma que sim. Angico encontra o lobisomem, que o persegue.
César ouve os gritos de Angico e se transforma no Máscara Verde para ir salvá-lo. Máscara Verde contém o lobisomem e Angico aproveita para fugir. Emília e Saraiva chegam ao antiquário e descobrem que a estátua foi vendida. Marcela chega ao antiquário e descobre que Emília e Saraiva já estiveram lá antes dela.
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