Cuca hipnotiza Emília para fazê-la ir até sua caverna. Tambelina joga um pó mágico em Emília e faz com que ela acorde. Narizinho e Pedrinho acham que Emília deve ter virado sonâmbula. Iara faz com que Dr. Madeira prometa que não vai procurar Miss Sardine. Dr. Madeira não resiste e implora para que Miss Sardine o aceite de volta.
Ela concorda, mas exige que ele jamais procure Iara de novo. Marcela faz perguntas sobre Emília a Cléo para descobrir se Cuca conseguiu colocar em prática seu plano. Cléo estranha o interesse de Marcela por Emília. Cuca volta a chamar Emília, que entra em transe e se dirige para a caverna dela. Tambelina diz ao pessoal do Sítio que acha que Emília foi enfeitiçada. João e Saci vêem Emília entrando na caverna da Cuca. Emília acorda do transe e toma um susto ao perceber onde está.
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