Baobá consegue afastar os insetos. Trévan descobre que Samira está escondendo Theo em seu sonho e consegue tirá-lo de lá. Trévan captura Theo no mundo encantado e o leva para o mundo real. Emília descobre que Jovino estava espionando o Sítio e o prende. Emília e Visconde invadem a casa de Trévan e tiram Thirza do transe. Thirza e Samira fogem com Emília e Visconde. Pedrinho, Chico e Baobá conseguem pegar o escudo de Vulcano. Trévan fica furioso ao saber que Thirza e Samira escaparam e transforma Matilda e Mirthes em urubus.
Emília e Visconde pedem que Clarice esconda Thirza. Jurema revela que há uma passagem secreta na casa de Valdo, e Thirza e Samira se escondem lá dentro. Mago Mor mostra ao Eremita que está refugiado dentro do cristal enquanto ganha forças. Celeste avisa Pedrinho que ele agora terá que buscar os espelhos da deusa Tien Mu, que controlam os raios
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