Os homens ficam apavorados, mas Teodorico os convence a enfrentar o lobisomem. Emília se disfarça e, com Tambelina, pede que Zequinha a leve para ver Cléo. Cléo fica radiante ao ver as duas. Emília diz a Cléo que precisa fugir. Zequinha avisa Cléo que, se fugir, pode atrapalhar o plano de Saraiva de conseguir sua guarda.
Cléo diz que não agüenta morar com Marcela nem mais um dia e foge. João se lembra que atacou Marcela quando estava transformado em lobisomem e se pergunta se a machucou. Tetéia conta para João que Marcela está bem. Cléo deixa travesseiros em sua cama para que Marcela ache que está dormindo. Marcela não se dá conta de que Cléo fugiu. Cléo vai para o Sítio. Dona Benta e Saraiva ficam preocupados quando sabem que ela fugiu. Os homens se armam e saem para caçar o lobisomem. Tetéia teme que machuquem João.
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