Tetéia avisa João que todos estão atrás dele. Marcela descobre que Cléo fugiu e exige que Zequinha lhe diga onde está. Cléo conta para Saraiva e Dona Benta que Marcela a mantém trancada num quarto. Marcela adivinha que Cléo está no Sítio e vai buscá-la. Dona Benta pede que Marcela deixe Cléo passar a noite no Sítio e ela concorda.
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Cecéu e César vêem Tetéia se afastando e vão atrás dela. Tetéia conta para Cecéu e César que João é o lobisomem e corre para tentar salvá-lo. César se transforma no Máscara Verde e vai atrás de Tetéia. Pedrinho, Narizinho e Emília ficam com vontade de se juntar aos caçadores de lobisomem, mas Dona Benta os impede. Tetéia vê João transformado em lobisomem em cima de uma pedreira e sobe para falar com ele. Tetéia escorrega e rola ribanceira abaixo.
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