Saraiva pede que Zequinha observe bem tudo que Marcela faz com Cléo, para depois poder depor. Iara e Miss Sardine visitam Dr. Madeira na cadeia, mas não se encontram. Visconde e Zé Carijó ajudam Tambelina a se preparar para enfrentar Carochinha. Teodorico exige que César saia da cidade, mas ele se recusa. Joaninha combina de ajudar Carochinha a capturar Tambelina para que ela, em troca, desfaça o feitiço que a fez virar bruxa.
Tetéia conta para João que Marcela está maltratando Cléo. João se transforma em lobisomem e persegue Marcela. Teodorico morre de medo e não defende Marcela. O soldado consegue espantar João e salvar Marcela. Teodorico reúne os homens da cidade e diz que eles precisam se livrar do lobisomem.
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