Emília cai da pipa-delta. A chuva pára. Mago Mor descobre que Trévan enfeitiçou o povo de Luterra. Jovino conta a Valdo o que aconteceu com a pipa. Nastácia tenta consertar Emília e Narizinho fica apreensiva. Visconde e Urbano se intrigam com o raio. Emília e Narizinho fazem as pazes. Chico e Samuel decidem explodir a barreira que mantém o rio seco. Chico conta à Thirza que Valdo procura sua medalha. Narizinho chama Mago Mor com sua varinha.
Ele avisa a Thirza que, por causa de Trévan, Luterra está em perigo. Trévan pretende conduzir Valdo até a medalha através de sua máscara. Mago Mor torna a varinha de Narizinho capaz de encontrar a medalha de Thirza. Dona Benta procura seus netos. Pedrinho, Emília, Visconde, Thirza e Narizinho procuram a medalha. Valdo também. A varinha e a máscara indicam onde está a medalha. Pedrinho e Valdo correm para pegá-la e a máscara racha. Valdo alcança a medalha antes de Pedrinho.
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