Basília inspira o perfume e sente-se mal, fazendo com que o frasco caia no chão e uma fumaça azulada se espalhe no ar. Basileu e Theo adormecem. Visconde e Urbano começam a colocar em prática seu plano para fazer chover. Eremita alerta Barnabé e Baobá sobre um mal maior do que Valdo. Trévan comemora os resultados da ação de Fígaro. Chico desconfia das intenções de Valdo e vai averiguar com Samuel. Pedrinho se sai bem na confecção da pipa-delta. Flor deixa escapar na frente de Jovino o plano de Urbano.
Urbano escolhe Emília para ser o piloto da pipa-delta. Chico e Samuel descobrem que Valdo está procurando a medalha. Jovino conta a Valdo sobre os planos de Urbano. Chico e Samuel chegam ao Sítio a fim de contar sua descoberta. A pipa-delta decola. Emília borrifa sal nas nuvens e começa a chover. O povo do Arraial comemora. Trévan cobra a medalha de Jovino, que pede ajuda para manipular a natureza. O céu começa a ficar negro e com trovoadas. Um raio atinge a pipa e sua linha arrebenta. Todos gritam.
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