Thirza foge de Matilda e Mirthes, que não a vêem. Chico fala pra Dona Benta que talvez alguém tenha colocado os gafanhotos no milharal, para destruí-lo de propósito. Matilda obriga Mirthes a ir até a caverna da Cuca, explicando que sem a ajuda da bruxa elas jamais encontrarão Thirza. A princesa as segue.
Grilo explica para Pedrinho que precisa ir até a casa de Tio Barnabé pegar seu violino. Pedrinho desenha um mapa para ensiná-lo a chegar lá. Flor decide procurar sua família no Capoeirão. O pessoal do Sítio se preocupa com a demora de Thirza. Baobá conhece Tio Barnabé e descobre que nem todos os humanos são ruins.
Os dois juntos decidem então procurar Dona Benta para acabar com a destruição da mata. A chegada de Matilda assusta Cuca e a bruxa derruba a garrafa em que Fígaro está aprisionado. Ela rola para fora da caverna, parando diante de Thirza. A princesa se espanta ao deparar-se com Fígaro dentro da garrafa.
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