Fígaro avisa Thirza que Cuca é uma bruxa muito perigosa e aconselha que ela fuja. Cuca diz a Matilda que não quer mais fazer o trato com ela, pois já tem as jóias. A dama de companhia oferece à bruxa um título de nobreza se ela a ajudar a capturar Thirza. Enquanto isso, a princesa tenta descobrir uma maneira de libertar Fígaro.
Grilo ouve a música de Iara e entra no Capoeirão, hipnotizado. Cuca olha em sua bola de cristal e descobre que Thirza está no Capoeirão. Valdo fica satisfeito ao saber que o milharal de Dona Benta foi destruído. Flor descobre que ainda consegue se comunicar com os bichos e com as plantas e fica encantada. Matilda e Mirthes procuram por Thirza no Capoeirão.
Um passarinho conta para Flor que Iara encantou um ser humano e ela decide ajudá-lo. Escondido, Samuel vai ao encontro de Clarice e diz ter uma grande notícia. Matilda e Mirthes encontram Thirza.
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