Emília e Pedrinho acham que Menelau trabalha para Matilda. Tia Nastácia, Visconde e Narizinho temem que Emília e Pedrinho estejam em perigo. Emília vê um cartaz que indica que Menelau está sendo procurado e percebe que ele é inimigo de Matilda. Menelau conta para Emília que o povo se revoltou contra Matilda graças às notícias do Grito do Picapau, mas que vários rebeldes foram presos.
Emília explica para Menelau que está ao lado dele. O Mago Mor pede a ajuda de todos os magos e fadas para lutar contra Trévan, que sente. Menelau, Pedrinho e Emília são abordados por um guarda. Menelau enfrenta o guarda e manda que Pedrinho e Emília fujam. Pedrinho toma o pó de pirlimpimpim para voltar, mas Emília permanece em Luterra.
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