Nascem diversos sacizinhos. Tetéia fala para João que sentiu ciúmes ao vê-lo raptando Cléo. João explica que estava apenas se despedindo e diz que agora só quer ajudá-la a voltar a andar. Tetéia, incentivada por João, se levanta e fica de pé por alguns segundos.
As crianças do Sítio vão à festa do Saci a caráter, para que os adultos não percebam que há sacis de verdade por ali. Tambelina vê Joaninha e teme que ela queira capturá-la. Joaninha explica que Carochinha foi para o País das Fábulas e que não precisa mais se preocupar. Carochinha e Fredegundo se casam. Joaninha usa a varinha para tentar desfazer a maldição, mas acaba trazendo Cuca para a pensão.
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