O lobisomem leva Cléo para a mata. Zequinha tenta impedir, mas não consegue. Teodorico exige que o Delegado vá atrás do lobisomem, mas, apavorado, não obedece à ordem. Tetéia conta o ocorrido para César. Cléo pede que o lobisomem a solte, em vão. César se transforma no Máscara Verde e tenta salvá-la, mas também não consegue.
O lobisomem manda Cléo subir na casa da árvore e ela percebe que o monstro não lhe fará mal. No dia seguinte, João não lembra de nada, mas sabe que gostaria de afastar a jovem de Marcela. Cléo explica para João que vai se casar com Angico para protegê-lo, mas que ainda gosta dele. Eles ficam muito tristes, pois sabem que não podem ficar juntos. Nasce o primeiro saci da chocadeira construída por Visconde, para grande alegria das crianças do Sítio.
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