Emília, Pedrinho e Visconde percebem que Narizinho está agindo de forma estranha e temem que ela tenha sido hipnotizada por Vetran. Chico fala para Thirza que vai provar sua inocência. Clarice ouve e fica furiosa. Diversos habitantes do Arraial vão colher flores para vender para Elias, incitados por Malvina. Tio Barnabé conta para Baobá que as flores estão sendo colhidas para que Flor possa fabricar seus perfumes. Clarice diz a Samuel que tem uma idéia para uma nova exposição no centro cultural, mas se recusa a falar na frente de Samira, que é amiga de Thirza. Samira fica furiosa. Mistérica diz a Samira que talvez Samuel ainda goste de Clarice. Urbano encontra o Eremita, que admite ser seu pai.
Emília encontra uma lata de tinta no capoeirão, da mesma cor que foi usada para estragar os quadros de Samira. Emília percebe que Narizinho saiu do Sítio e ela, Visconde e Pedrinho a seguem. Narizinho entra na caverna do cristal.
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