Pesadelo pergunta a Joaninha onde está a varinha e ela explica que Emília a roubou. A boneca fala para Cléo que não vai permitir que fique noiva de Angico e usa a varinha de Cuca para transformá-lo num ratinho branco. Ela tenta transformar Marcela em uma ratazana, mas Joaninha chega na hora e tira a varinha de suas mãos.
Pesadelo pega a varinha e foge. Marcela ri de Emília e Joaninha. Cléo mostra a Marcela e Teodorico que Angico foi transformado em um rato. Teodorico desmaia. Cuca manda Pesadelo fazê-la voltar ao normal, mas ele a transforma, sem querer, em um frango assado. Cléo explica para Marcela e Teodorico que a única maneira de fazer Angico virar gente de novo é procurar Cuca. Marcela entra na caverna da bruxa.
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