Malvina garante a Emília que nunca esteve no Arraial. Narizinho e Pedrinho dizem a Emília que sentem algo estranho em relação à Malvina e Mistérica. Malvina faz um plano para prejudicar Emília. Visconde encontra o Eremita caído em sua caverna. O Eremita diz a Visconde que algo grave aconteceu com Urbano, e pede ao amigo que o procure. Samuel sugere a Samira que eles fujam para se casar, e ela concorda. Valdo conta para Clarice que está trabalhando para um homem muito rico, e garante que vai dar a volta por cima.
Urbano conta a Visconde que foi atingido por um feitiço poderoso. Visconde percebe que as forças do mal já estão agindo. O Eremita diz a Barnabé que aquela noite será muito importante. Todos vão ao baile de Vetran. Vetran hipnotiza todos os do Arraial, menos Emília e Visconde.
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