Visconde se surpreende com a idéia de Kosmos e quer convencê-lo a desistir. O advogado de Valdo, Dr. Travancas, chega ao Arraial. Pedrinho mostra a Kosmos a coleção de gibis com suas histórias. Samuel começa a ter aulas de pintura com Samira, mas Elias impede maiores aproximações. Chico e Samuel vão à delegacia a mando do delegado. Benta vai ao arraial a pedido de Chico. Kosmos, Pedrinho, Emília e Visconde vão junto. Visconde e Benta vão à delegacia. Kosmos vai até a pensão e conversa com Jurema.
Travancas explica a todos que as terras do Arraial tem um dono, que as reivindica, mas não revela quem é. Samuel e Visconde decidem pesquisar no arquivo da cidade. Chico e Benta pretendem dar a notícia ao povo. Kosmos se exibe para Jurema e Emília percebe porque Kosmos quer ficar. Chico organiza uma reunião na praça. Urbano repreende Flor por ter marcado um encontro entre eles e os caiporas. Samuel revela ao povo a região tem um dono que irá cobrar aluguel de todos. Valdo surge alardeando que o Arraial é seu.
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