Emília desce pelo alçapão e chega a um esconderijo cheio de pertences do Mascarado. Mirthes se recusa a tirar o feitiço de Trévan. Emília acha uma caixa de primeiros socorros e foge. No Sítio, ela descobre que há produtos veterinários dentro da caixa. Pedrinho e Narizinho desconfiam que a marquesa está escondendo algo. Chico aceita ajudar Clarice a formar uma ONG para ajudar o Arraial. Valdo vai à delegacia denunciar uma suposta ameaça de Mascarado. O delegado o expulsa. Urbano terá de enfrentar uma fera chamada Caititu, e, sem ele saber, Grilo decide ajudar. Clarice obriga Valdo a devolver ao povo o dinheiro do pedágio.
Grilo pede ajuda de Pedrinho para convencer Rabicó a se fingir de Caititu. Emília revela que sabe a identidade do Mascarado. Valdo grita por socorro no meio da noite e acusa o Mascarado de tê-lo amarrado.
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