Théo resgata Thirza antes que ela caia. Thirza tenta fugir novamente, mas Théo faz outro feitiço para ela dormir. Valdo contrata um cientista, Max, que modifica sementes. Matilda e Mirthes são condenadas a trabalhar como criadas no castelo de Luterra por duzentos anos. Baobá combina com Macaco Tião e Curupira de pregar uma peça em Urbano. Saci se oferece para levar Chico e Samuel até o local onde Thirza está.
Urbano fica admirado com os poderes de Flor. Max conta para Valdo que faz mutações em sementes de plantas que causam efeitos colaterais em quem as come. Valdo quer que Max plante as sementes dele no Sítio. Macaco Tião atrai Urbano para dentro da mata, e ele se perde. Théo diz a Chico e Samuel que só terão Thirza de volta quando trouxerem a medalha. O detector de Visconde começa a apitar.
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