Thirza se preocupa ao ver que sua medalhinha sumiu, pois sabe que sem ela não poderá se casar com Theo. Dona Benta a tranqüiliza, contando que a medalhinha está com Chico. Clarice vai embora da casa de Valdo, pois não agüenta mais a tirania do pai. Narizinho, Pedrinho e Aladim se disfarçam de magos e dizem a Cuca que gostariam que ela demonstrasse seus poderes. Enquanto isso, Emília tenta pegar a garrafa de Fígaro.
Uma das árvores do Capoeirão cortadas pelos lenhadores de Valdo cai perto da carroça de Zé Carijó, que dispara com Clarice dentro. Chico, montado num dos cavalos encantados, consegue se aproximar da carroça e controlá-la. Emília faz o maior barulho ao pegar a garrafa e Cuca percebe que está sendo enganada. Aladim tira o Gênio da lâmpada. Cuca consegue prender o Gênio com uma corrente.
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