Flora conta a Flor que Baobá jogou todos os seus retratos fora, deixando-a chocada. Florena observa enlevada uma fotografia de Flor que escondeu de Baobá. Theo se recusa a salvar Thirza. Basília e Basileu garantem que ele será transformado num sapo se não cumprir a ordem de Felícia. Clarice fica radiante ao saber da conclusão de Gaspar, pois acha que aquilo dissipa todas as suspeitas que Samuel tinha sobre Valdo.
Flora gosta de saber que Flor e Grilo são da sua família, mas acha que Baobá não vai aceitá-los. Jovino fala para Valdo que os peões estão se recusando a voltar ao trabalho. Dona Benta lembra que Pedrinho descobriu como desfazer o feitiço de Cuca quando ela transformou Narizinho em pedra, e afirma que isso poderá ajudar os cavalos encantados. O pássaro solta a medalha em cima da cabeça de Pedrinho.
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