Pinóquio deixa escapar pra Pedrinho e Narizinho que Valdo sabe sobre o tesouro. As crianças não acreditam e ele sai quase chorando. Celeste tenta acalmá-lo. Valdo vende os animais e recebe o pagamento. Celeste explica pra Pinóquio que uma vez mentiroso, as pessoas não acreditam mais nele. Visconde não acredita quando Pinóquio diz que o Sítio vai ser invadido. Clarice e Samuel descobrem que Jovino é o ladrão de animais.
Chico, Pedrinho, Emília e Grilo descobrem Cuca presa numa gaiola. Celeste solta Cuca, que lança fogo contra eles. As crianças do Sítio observam que o nariz do Pinóquio não cresceu, apesar deles acreditarem que ele está mentindo. Théo acorda do feitiço e não entende porque está bajulando Mirthes. Valdo e Jovino se preparam pra invadir o Sítio.
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