O falso Mascarado consegue fugir. Jovino, com o rosto machucado, conta para Valdo que caiu numa armadilha. Valdo manda que ele se esconda até seu rosto ficar bom. O Mascarado fala para Valdo que o castigo dele será perder o amor de Clarice. O fantasma de Apolinário aparece e tripudia de Valdo. Trévan hipnotiza Mirthes e a obriga a tirá-lo de seu exílio.
Matilda explica para Trévan que eles precisam de um disfarce para ir ao mundo real. Emília conta para Thirza que aquela foi a última missão do Mascarado, pois ele já livrou o Arraial de Valdo. Trévan transforma Matilda na Condessa Malvina, Mirthes em Mistérica e a si mesmo no Conde Vetran, e, assim, partem para o mundo real. Eremita vê que o pior aconteceu.
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