Basileu anuncia para seus súditos o noivado de Théo com Mirthes. Théo deixa claro para os pais que não se interessa por Mirthes, mas exigem que cumpra a profecia da Fada Felícia. Emília pega um livro de contos de fadas na biblioteca de Dona Benta para tentar encontrar a história de Celeste. Matilda decide enviar um convite de casamento para Thirza. Valdo manda Jovino capturar os animais do Capoeirão para que possa vendê-los.
Emília lê a história de Pinóquio no livro e se pergunta se Celeste é a Fada Azul. Flora, Saci e Pepe encontram uma das armadilhas deixadas por Jovino. Emília manda Visconde transformar o pedaço de varinha de condão que tem numa varinha inteira, para que Celeste possa fazer mágica. Celeste usa a varinha e transforma um pedaço de madeira num menino.
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