Visconde considera que podem ter desviado o curso do rio. Emília comenta que desconfia de Valdo. Valdo e Jovino ouvem tudo, escondidos. Iara desmaia depois de contar que mandou os peixes para o Reino das Águas Claras. Basília, Basileu e Theo fazem decreto que protege crianças e adolescentes. Todos querem comprar água na venda de Elias. D. Benta molha Iara, mas não consegue acordá-la.
Chico recomenda que dêem soro caseiro a ela. D. Benta coloca Emília e Pedrinho de castigo por terem ido à caverna da Cuca. Florena sugere que Baobá vá ao arraial pedir desculpas ao neto, mas ele se recusa. Mago Mor alerta Eremita para o avanço das forças do mal, lembra-o de seus aliados e que seus dias de exílio vão acabar. Visconde e Chico descobrem que os explosivos foram usados dentro da fazenda de Valdo. Matilda distrai Trévan, enquanto Mirthes queima parte de sua roupa. Matilda tenta, em meio à confusão, pegar a medalha.
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