Fígaro desaparece. Theo não se lembra de nada. Mago Mor avisa Thirza que ela não pode se separar de sua medalha, que a protegerá das forças do mal. Pedrinho fala para Grilo que ele precisará convencer Iara de trocar a medalha pelo espelho que ele havia levado. Theo se livra por alguns instantes do domínio de Trévan e é simpático com Samira. Samira estranha a mudança de Theo, mas gosta e pede para pintar o retrato dele.
Eremita conta para Tio Barnabé que vai partir para um lugar secreto na mata e reunir forças para combater o mal. Trévan prende Fígaro num lugar sombrio chamado Neres. Emília pede que Flor faça renascer as flores azuis. Valdo vê Grilo mergulhando para pegar a medalha. Grilo consegue trocar a medalha pelo espelho de Iara. Valdo exige que Grilo lhe entregue a medalha. Pedrinho e Grilo fogem de bote, mas vão em direção à cachoeira.
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