Dona Benta distribui suas sementes para os agricultores da região, sem saber que elas causam modificações em quem as come. Tia Nastácia percebe que Zé Carijó sumiu e estranha. Urbano vê que Samuel publicou em seu jornal que Flor é uma caipora e não gosta. Matilda descobre que Thirza ainda não encontrou sua medalha e fica satisfeita. Zé Carijó mostra a Tia Nastácia que nasceu um rabo de cavalo nele.
Visconde exige que Zé Carijó fique de quarentena junto com Rabicó, para que ele possa examiná-los e entender a origem das mutações. Tio Barnabé descobre que está com guelras no pescoço. Todos no Arraial ficam encantados ao saberem das habilidades de Flor e pedem que ela cuide de suas plantas. Dona Benta desconfia que as mutações estejam relacionadas com as sementes misteriosas.
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